2024年3月20日,河南能源集团有限公司(以下简称河南能源)成功发行10亿元定向债务融资工具(PPN)。这是3个月内,河南能源发行的第二笔债券,本次发行得到市场投资人的高度关注,认购倍数达到22.7倍,发行利率较上期债券降低120个BP。
2023年11月22日,河南能源收到中国银行间市场交易商协会(以下简称交易商协会)出具的《接受注册通知书》,交易商协会决定接受河南能源定向债务融资工具(PPN)注册。《接受注册通知书》显示,河南能源定向债务融资工具注册金额为30亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。
2023年12月15日,河南能源成功发行首期10亿元定向债务融资工具(PPN),期限2+1年。这是河南能源时隔3年后重启发债,首期债券的成功发行大大提振了外界对河南能源的市场信心和市场认可度。
时隔3个月,2024年3月20日,河南能源再次成功发行10亿元定向债务融资工具,期限2+1年,利率4.3%,由中原银行、中泰证券联合承销,河南中豫信用增进有限公司提供增信。
河南能源有关人员表示,本次债券发行吸引近百家省内外投资人的高倍数认购,发行利率一下子就下降,充足表现了市场投资人对河南能源的高度认可,外界对于河南能源的发展信心慢慢地加强,河南能源已逐步回归主流发行人序列,这将有利于推进河南能源的信用全面修复,优化公司债务结构,为公司高水平质量的发展注入强劲动力。
日前,河南能源召开的2024年度工作会议指出,2023年河南能源实现营业收入1200亿元,利润55亿元;企业高水平发展迈出坚实步伐,党建引领赋能增效、安全稳定巩固好转、经济运行稳步提升、债务化解成效卓著、转变发展方式与经济转型蹄疾步稳、改革创新蓄势积力。2024年,河南能源计划完成营业收入1200多亿元,总利润63亿元,将持续保持稳中向好、稳中提质的良好发展态势。
据悉,河南能源将围绕年度工作目标,进一步夯实发展根基,全力推进市场信用修复,优化整体债务结构,合理发挥债券融资功能,逐步拓展债券融资品类,以稳健发展回馈投资人,不断筑牢市场信心。